China bewegt sich auf Aktien und Vermögenswerte, während die Fed-Warnung beruhigt

  • Waller von der Fed reduziert den CPI auf eine einzige Zahl
  • Peking bietet Immobilienunterstützung, Covid Steps
  • Biden trifft Xi beim G20-Treffen

Sydney/London, 11. 14 (Reuters) – Chinesische Aktien legten aufgrund der Unterstützung für den Immobiliensektor des Landes zu, nachdem der US-Notenbanker die Anleger gewarnt hatte, sich nicht von einer Inflationszahl mitreißen zu lassen. .

Ein bescheidener Rückgang der US-Inflation reichte aus, um den Dollar gegenüber zweijährigen Staatsanleihen um fast 4 % zu verlieren, was einem Rückgang von 33 Basispunkten für die Woche entspricht – der viertgrößte wöchentliche Rückgang seit Beginn der Ära frei schwebender Wechselkurse vor 50 Jahren.

Die Federal Reserve begrüßte die daraus resultierende Lockerung der US-Finanzbedingungen jedoch nicht vollständig, sagte Gouverneur Christopher Waller am Sonntag und fügte hinzu, dass sanftere Berichte erforderlich seien, um die Bank dazu zu bringen, den Fuß von der Bremse zu nehmen.

Waller sagte, die Märkte würden sich auf einer Inflationsachse überholen, obwohl er einräumte, dass die Fed jetzt anfangen könnte, über eine langsamere Zinserhöhung nachzudenken.

Die Futures setzen stark auf eine Zinserhöhung um einen halben Punkt im Dezember auf 4,25-4,5 % und dann um zwei Viertelpunkte auf einen Höchststand im Bereich von 4,75-5,0 %.

Die zweijährige Rendite fiel nach einem tiefen Einbruch auf 4,29 % am Freitag auf 4,39 %.

„Die negative CPI-Überraschung steht im Einklang mit einer breiten Palette von Indikatoren, die auf eine Verlangsamung der globalen Inflation hindeuten, was zu einer Mäßigung des Tempos der geldpolitischen Straffung bei der Fed und anderswo führen könnte“, sagte Bruce Gassman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JP Morgan.

„Diese positive Botschaft sollte durch die Erkenntnis gemildert werden, dass ein Rückgang der Inflation bedeutet, dass die Zentralbanken zu niedrig sein werden, um die Arbeit für erledigt zu erklären, und dass eine weitere Straffung wahrscheinlich ist.“

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Der wichtigste europäische STOXX-Index stieg um 0,37 % (.STOXX)und MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) Er stieg um 0,73 %, nachdem er letzte Woche um 7,7 % gestiegen war.

Die E-Mini-Futures von S&P gingen um 0,26 % zurück, wobei die US-Märkte niedriger eröffneten.

Augen auf China

Die Händler warteten auch darauf, ob chinesische Aktien ihre große Rallye fortsetzen könnten, wobei die Finanzinstitute aufgrund von Beschränkungen aufgefordert wurden, gestressten Bauträgern mehr Unterstützung zu gewähren. Weiterlesen

Chinas Immobilienindex (.CSI000952) 3,5 % Anstieg der Antwort. Blaue Chips (.CSI300) Der Anstieg um 1% wurde durch mehrere Änderungen der chinesischen Covid-Beschränkungen unterstützt, da das Land am Wochenende mehr Fälle meldete. Weiterlesen

„Es ist schwer, die Fallnachrichten aus wirtschaftlicher Sicht als negativ zu sehen, aber es ist ein Zeichen der Dynamik, und die Märkte nehmen die sachliche Null-Covid-Strategie gerne an“, sagte Ray Adrill, Leiter der FX-Strategie. Bei der NAB.

Die Unterstützung für den chinesischen Immobiliensektor, der den Großteil der Metalle verbraucht, ließ Kupfer auf ein Fünfmonatshoch steigen. Dreimonats-Kupfer an der London Metal Exchange (LME) stieg um 0,3 % auf 8.519 $ pro Tonne bis 0725 GMT.

US-Präsident Joe Biden wird den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Montag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt persönlich treffen, da die USA besorgt sind über Russlands Krieg in Taiwan, die Ukraine und Nordkoreas nukleare Ambitionen.

Die Nachricht von den Covid-Regeln löste eine Erholung des Yuan zur Deckung von Short-Positionen aus, was den Druck auf den Dollar verstärkte, als die Renditen fielen. Der Yuan festigte sich am Montag um 1,4 % – die größte derartige Bewegung seit 2005.

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Der Dollarindex fiel am Montag um einen Bruchteil auf 106,69, immer noch unter dem Höchststand der letzten Woche von 111,280.

Der Euro gab etwas nach auf 1,0308 $, nachdem er in der vergangenen Woche um 3,9 % gestiegen war, während der Dollar bei 139,56 Yen festigte, nachdem er letzte Woche um 5,4 % gefallen war.

Der Dollar verlor gegenüber dem Schweizer Franken teilweise aufgrund von Warnungen der Schweizerischen Nationalbank, dass sie Zinssätze und Devisenkäufe zur Kontrolle der Inflation einsetzen würde.

Das Pfund Sterling kehrte vor der Herbsterklärung des britischen Kanzlers am Donnerstag, in der erwartet wird, dass er Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen darlegt, auf 1,1755 $ zurück.

Kryptowährungen standen unter Druck, da Berichten zufolge mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern aus der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX verschwanden.

Bitcoin verlor letzte Woche fast 22 % und erholte sich um 2,9 % auf 16.785 $.

Die Ölpreise fielen am Montag und schmälerten frühere Gewinne, nachdem Hoffnungen auf eine steigende chinesische Nachfrage durch einen festeren US-Dollar zunichte gemacht wurden. Brent-Rohöl-Futures fielen um 32 Cent oder 0,3 % auf 95,67 $ pro Barrel bis 0725 GMT, nachdem sie am Freitag um 1,1 % gestiegen waren.

Berichterstattung von Wayne Cole und Lawrence White; Redaktion von Sri Navaratnam, Kenneth Maxwell, William McLean

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